FDD 4G试验网牌照发放:影响有哪些?

宿艺精品阅读2014/06/28

焦虑的中国电信与中国联通,终于等来了FDD-LTE 4G试验网牌照。

FDD 4G试验网牌照发放:影响有哪些?

文/宿艺 毛启盈(微信自媒体公众号:壹观察)

焦虑的中国电信与中国联通,终于等来了FDD-LTE 4G试验网牌照。

工信部6月27日下午宣布发放16个城市点FDD-LTE 4G试验网许可。这是中国电信、中国联通一年来奔走努力的结果。对于天平另一端的中国移动,16个城市的LTE-FDD试验网相对于已经TD-LTE部署完毕的超过200个城市,也是可以接受的结果。因此,这本身就是一个多方博弈后的平衡局。

为何此时发放?

2013年12月4日,工信部正式向三大运营商发布TD-LTE牌照。这是一个令中国移动欢呼雀跃、中国联通尴尬、中国电信苦笑的局面。

在饱受5年TD-SCDMA 3G网络“折磨”5年半之后,中国移动终于等来了全面反击的“大杀器”。只不过,这是要建立在FDD牌照延后发放的情况下,不然TD-LTE又将步TD-SCDMA的3G老路。因此,选择一个合适的时间点发放FDD牌照,成为监管部门与各利益方博弈的焦点。

经过半年时间TD-LTE发展,国内运营商竞争状况发生明显变化。中国移动4G用户增长超过1000万户,网络覆盖超过200个城市。原来3G时代占优的中国电信和中国联通陷入颓势:中国联通4月份3G用户仅增89.5万户,创造了近5年来最低增幅。而中国电信则直接出现3G用户大幅缩水,今年5月份流失3G用户95万,今年上半年累计流失超过400万用户,已减少至1亿(实际1.04亿)的规模“红线”,这让监管部门受到各方的巨大压力。

因此,选择此时发放FDD试验网牌照,而不是商用牌照,是各方利益博弈的结果。既在中国电信天翼终端4G交易会之前,给了一个发展的FDD手机的“名分”,又不会招致TD一方的激烈反应,这充分考验了监管部门的智慧。

FDD-LTE 4G试验网发牌影响

1、三大运营商:4G搏杀开始

中国移动经过半年在4G发展上一路狂飙,已具备了全面商用能力:4G基站数量已超过26万个,城市覆盖超过200个,4G用户超过1000万。预计年内部署达50万个,覆盖超过340个,成为全球最大的4G网络运营商。

相比之下,中国联通4G处于有品牌、有套餐,但缺乏网络和终端的窘境。为保持市场宣传力度,同时防止中高端用户“回流”中国移动,中国联通无奈之下推出了“3G+4G统一套餐”,刻意模糊了3G与4G的网络概念。中国联通目前已在北上广深等25个城市开通4G网络友好体验城市,但并未公开接受用户办理入网业务。随着FDD-LTE 4G试验网牌照的发放,中国联通终于可以在规定的16个城市进行4G业务办理和放号,同时“沃4G”的市场宣传总算有了着力点。

而对于困局中的中国电信来说,发放FDD-LTE 4G试验网牌照,无疑是一场“及时雨”。由于政策和时间点不确定,所有产业链各方都对中国电信的4G走向持观望状态。中国电信实际上在多个城市已经部署了大量的FDD试验网络,但受到牌照限制无法宣传,也无法对用户开放。随着FDD试验网牌照的发放,中国电信针对4G芯片、终端、补贴等一系列措施终于可以明确,对加速自身4G产业链布局将会有极大的促进。因此,中国电信将是FDD-LTE 4G试验网牌照发放的最大受益者。

2、网络设备厂商:中兴华为获益

从3G到4G,国内电信设备企业一直是三大运营商主设备招标的最大受益者。2013年8月,在超过200亿元的中移动首次规模4G主设备招标中,国产厂商拿下近七成份额,其中华为与中兴各占比26%。随后的2103年10月,中国电信首次4G-LTE核心网主设备招标中,中兴一家就占据了超过50%的份额。

随着FDD-LTE 4G试验网发牌,中国联通与中国电信4G网络建设终于摆脱了“偷偷摸摸”的状态,开始名正言顺的发标建网。中兴华为等主要的国内电信设备厂商将再次获得较大份额。

3、芯片厂商:高通仍是最大受益者

无论是FDD-LTE还是TD-LTE,高通都是最大的专利和技术拥有方。2013年高通专利授权收入占比达32%,中国区营收占比全球近半份额。在4G开局初年,高通拟向国内所有4G手机厂商征收整机售价5%左右的LTE专利授权费用,此举最终引发了发改委对其进行的反垄断调查。

不过由于其他芯片企业在4G初期羸弱,无论是中国移动在4G终端方面要求的“五模”,还是中国电信与中国联通纠结的“四模”,谁都绕不开高通高额的专利授权费用。

其他芯片厂商方面,联发科将于7月中旬在深圳推出其首款4G八核处理器方案MT6595,业内预计终端规模出货要到9月底10月初。其他芯片厂商如Marvell的5模多频4G方案预计终端规模放货也要到三季度末,展讯则预计到明年一季度。

从2014年整年来说,高通依然是中国4G芯片市场最大的受益者。

4、终端厂商:迎来大变局

FDD-LTE 4G试验网牌照发放,标志着中国电信与中国联通终于可以名正言顺的集采4G手机,两家运营商也将逐步明确4G手机的制式要求、集采规模,补贴政策。特别是中国移动明确表示要取消3G手机、提升4G手机补贴,更是会引发终端产业链一系列变局。

1)、传统国产手机出货大厂将重新排序,转身较快的酷派、华为、vivo、OPPO、中兴等将从中受益。而研发能力较弱的小米等厂商压力将会增大。

2)、随着运营商终端补贴力度整体下降,4G初期价格战就已开打,国内手机厂商整体利润2014年将会再次滑坡。

3)、运营商渠道吸引力下降,电商销售平台加速发展,传统开放渠道重要性再次凸显,运营商将加大与vivo、OPPO、金立等传统开放渠道较强的厂商合作。

4)、国内3G市场清仓甩货成为必然,一些库存大的手机企业经营风险剧增。

5)、国产手机企业将加大4G研发与品牌投入。一些品牌知名度不高、技术和渠道能力弱的中小品牌,将会被加速洗出市场。

5、用户:永远是市场竞争受益者

鉴于FDD-LTE 4G试验网牌照发放在即,中国移动已提前宣布4G资费全面下调:套餐门槛更低、4G流量单价降幅50%,并推出了流量可分享、套餐流量一季度或半年时间不清零等优惠措施。

中国联通之前也发布了3G/4G统一套餐,大量增加了套餐内数据流量,并支持老用户迅速升级。

中国电信在获得FDD试商用许可后,也公布了4G手机套餐,套餐内流量数据也大幅增长,单价更低,并支持用户按照自身需求进行定制。

4G引发对新一轮运营商资费竞争,对于用户来说都是受益者。

6、虚拟运营商压力增大

今年6-7,也是我国首批虚拟运营商业务正式上线的时间段。目前,运营商在转售业务批发价格方面控制过高,虚拟运营商基本处于薄利或者亏损状态。而随着4G布局加速、运营商自身资费价格下调,虚拟运营商还未发展壮大,就面临更加残酷的市场竞争。

对于虚拟运营商企业而言,一方面要快速布局,将转售业务与自主企业特点加速融合。另一方面,开局之年也是洗牌之年,转身较慢的虚拟运营商企业必然会在残酷的市场竞争中被淘汰出局。

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